销售客户会议准备与跟进中

带着准备参会，带着明确行动离开。

串联 CRM 客户背景、会议准备、逐字稿与经审核的跟进草稿。

适用应用Dynamics 365OutlookTeams
预览 — 尚待真实 Cowork 截图与审核

尚非已验证的培训版本。原演示文稿提示词与流程尚未在此环境执行；仍需真实截图、翻译审核与模型批准。

业务背景

你也遇过这种情况吗？

又一场会议，又要花时间拼凑客户背景。

销售人员花数小时从 CRM、邮件与文件整理客户历史、商机及近期活动。人工会后跟进不一致，决策、负责人与下一步容易遗漏或延迟。内部团队间接得知客户状况，提案更新与请求因此延误；准备质量也因人而异。

你可以练习的工作方式

从客户背景到跟进草稿，一个连贯的流程。

营收增长：更充分准备与更快跟进，缩短销售周期并提升胜率。成本节省：将准备与跟进工时还给销售。降低风险：跟进邮件与团队更新在发送前先提供草稿供审核。

营收机会产能降低风险

对你的团队，可能有多少价值？

每年省下的工时价值

USD 537,600

以整个团队计算，并非每人 — 即 Cowork 可省下工时所对应的薪资成本，并非实际返还的现金。

1,000团队人数
80%活跃比例
90%保守风险折减

培训演示文稿标示金额： USD 922K — 演示文稿金额也计入营收与风险效益；此估算仅计算释放的工时。

如何衡量成效

销售准备时间 · 跟进完成率 · 销售周期长度

指南默认值

示例模型 · 待审核 · 并非现金节省或净投资回报率
指南自行建立的估算，并非原演示文稿的效益金额。

计算方式

依此假设，每年 96,768 小时的产能，在扣减 90% 风险后，估值为 USD 537,600.00。这并非现金节省承诺。

风险调整前每年节省工时
96,768
此职能的活跃用户
800
每小时员工成本（USD）
USD 55.56
风险调整后保留比例
10%
  • 会议准备: USD 345,600.00
    138240 × 0.75 × 60% h × USD 55.56/h × 10%
  • 会议跟进: USD 192,000.00
    138240 × 0.5 × 50% h × USD 55.56/h × 10%

仅将人力产能换算为金额。营收与风险效益保留为定性描述，避免无依据的总额及重复计算。

输入参考原演示文稿第 110 页。公式为指南产能模型 v1，非重建缺失的试点场景公式。

值得执行吗？

成本与价值 — 单次与每月

以一位销售人员计 · 每次客户会议执行一次

7.8×每花 USD 1 在 Cowork 可换回的价值
项目执行一次一个月 (≈ 24 次)
省下时间42 分钟16.8 小时
该时间的价值USD 38.89USD 933
预估 Cowork 费用USD 5.00USD 120
扣除费用后的价值USD 813

只要每次执行省下至少 5.4 分钟 工作时间，就能回本。

费用与价值如何估算
  • Cowork 以 Copilot Credits 按用量计费。每次执行的 Credits 由指南管理员设定为估计值，实际用量取决于读取的背景量、执行的步骤与工具数量及任务时长。Credit 价格亦由管理员设定（按需付费牌价为 USD 0.01；预付方案可能更便宜）。
  • 此处价值为省下时间的薪资成本。上方的年度团队估算较保守，只计入其中一部分；按该基准计算，单次执行价值为 USD 3.89.
  • Microsoft Copilot Credit 估算工具 · Cowork 计费说明（Microsoft Learn）

每次执行的 Credits 由指南管理员设定。

预期产出

  • 会前准备摘要
  • 决策、行动与风险
  • 客户与内部跟进

为何使用 Cowork？

客户历史、会议与跟进分散于三处。Cowork 将 CRM 背景、会前摘要、会议逐字稿、行动提取与跟进草稿整合为端到端工作流。

本页内容

开始之前

你要 Cowork 达成的目标

无需手动汇总更新与简报，即可准备充分地参加客户会议，并在会议结束后自动触发跟进工作流。

适用应用

Dynamics 365OutlookTeams

连接的数据

CRM／Dynamics 365 Sales；Outlook；日历；Teams／逐字稿；SharePoint／OneDrive

复杂度

中 中；面向客户，涉及多个接触点与互动渠道。

注意事项

提交前，以预定背景替换方括号占位符，仅使用获授权访问的来源。原提示词含分享、计划、发布或回写的批准边界，请保留。阅读本页不代表授权任何操作。

需要相关 Microsoft 插件、已批准连接器、代理、API、本地浏览器途径或受治理的导出。可用性取决于租户配置、权限、地区及来源系统控制。Cowork 仅在登录用户的授权范围内操作。

在 Cowork 中执行 — 分步指引

  1. 打开 Cowork 并创建新任务

    在 Microsoft 365 Copilot 左侧导航栏顶端选择 Cowork 切换按钮。找不到？请参阅“入门”中的“你有 Cowork 吗？”，或询问 IT 管理员。

  2. 填入方括号内容

    提示词中有 [方括号] 占位符，请逐一换成你的实际资料：

    [Customer Name][Date][Time][Customer]

  3. 复制提示词并发送

    复制提示词并粘贴到 Cowork，替换高亮的方括号后发送。这是培训演示文稿中的原始措辞。

    提示词 · 英文原文
    I have a customer meeting with [Customer Name] on [Date] at [Time]. I need help with both meeting prep and post-meeting follow-up.
Meeting prep:
Help me prep for the meeting with [Customer]. Pull the account history, open opportunities, and recent activity from Dynamics 365 Sales, and cross-reference my recent emails and meetings so I know what’s changed.
Give me a tight brief in, including: Where the relationship stands, what’s open, and the two or three things I should walk in ready to address. Share the brief with all internal coworkers on the meeting invite.
Meeting follow up:
Create a scheduled task at [Time] after the meeting. Use the meeting transcript to do the following:
Summarize my meeting with [Customer] that just ended. Pull out: (1) key decisions made, (2) action items with owners and due dates, and (3) any risks, blockers, or open questions mentioned.
Draft a follow-up email to all attendees with the summary, decisions, action items, and next steps.
Draft an internal account-team update with the customer status, findings, open items, proposal updates, and any asks for the account team.
Write any customer-facing draft in my voice - use my writing-style skill or profile if I have one, otherwise match my recent sent email to that customer. Keep it to the shortest version that does the job. Show me the prep brief, the meeting summary, and both draft emails before anything is sent, shared, or scheduled - including the brief to internal coworkers. Cite the sources you used and flag any missing inputs or assumptions.

    复制完整原文。

  4. 跟着 Cowork 走完流程

    Cowork 会按照演示文稿中的以下阶段工作。你可借此跟踪进度，并留意它要求补充信息的地方。

    1. 提取 → CRM 客户与商机背景

      📷 截图即将补上

    2. 构建 → 会前准备摘要

      📷 截图即将补上

    3. 导入 → 会议逐字稿

      📷 截图即将补上

    4. 提取 → 决策、行动与负责人

      📷 截图即将补上

    5. 起草 → 客户团队跟进内容

      📷 截图即将补上

  5. 批准前先审核

    提示词要求 Cowork 在发送、分享或计划任何内容前（包括给内部同事的摘要），先让你查看准备摘要、会议摘要与两份邮件草稿。

    对照“预期产出”检查结果、确认引用来源，并查看被标示为缺失的信息，然后才批准下一步。

你会得到什么

会前提供团队可用的准备摘要，以及计划的会后跟进资料包，包含决策、行动、风险／障碍、客户跟进邮件与内部团队更新。

关于本教材

原演示文稿提供工作流与提示词，并非已验证的逐项点击指南。此处不另行提供自定义任务提示词或示例数据集。正式成为已验证培训指南前，仍需实际 Cowork 操作与截图。

改编自原演示文稿页码: 28–29 · Nifty Fifty